男：“我们这里没有叫‘望月若香’的小朋友喔。你可能找错地方了。”
柯南：“（笑，怀疑的语气）找错了？”
一女走过来：“阿吉，怎么了？”
男：“这位小朋友说要找一个叫‘望月若香’的小朋友。我们这里有这个人吗？”
女：“（歪头想了一下）…有吗？没有吧。”第二幕、幼稚园？犯罪总部？
男：“小朋友，你确定没找错地方吗？这里是米花幼稚园，我是这里的老师，我叫做山根贵司。这位大姐姐也是这里的老师，她叫若菜佑佳。你真的确定是这里吗？”
这时突然有一群小朋友冲过来。
小朋友们：“喂！你们是谁啊！干么闯进我们的地方啊？阿吉老师，他们是谁啊？”
山根：“他们是来我们幼稚园的小贵宾啊。”
柯南：“对不起，我走错了。（往回走，与哀一起离开幼稚园）”
（在幼稚园外）
哀：“现在怎么办？”
柯南：“小孩们就要回家去了。也许当场拆穿他们，他们会对小孩不利。我们等到小孩都回去了再说。”
（等了好久——天色昏暗）
哀：“到底…还要多久啊？我现在是又饿又累——为什么那些小孩还不回去呢？”
柯南：“不知道，天色都快暗下来了，到现在竟然还有小孩在教室内不走。”
哀：“看来那个山根老师满受小孩欢迎的。”
柯南：“这样好了，我们偷偷进去探一探吧。”
就这样，我们偷偷进到幼稚园内，走到教室窗边，看到两位老师正在与几位小孩玩。
我们探索了整个幼稚园，也…没有什么特别的嘛。
柯南：“这就怪了。车子明明就停在这里，为什么找不到望月若香跟那个黑衣人？”
哀：“难道…”
柯南：“可能吗？”
我已经知道她想说什么。她是想说那个山根贵司，或是那个若菜佑佳，是乔装黑衣人的人。
就在我们在思考时，教室内山根贵司的行动电话响了。只见山根贵司接过电话后，匆忙向小孩与若菜佑佳道别，然后走到幼稚园外。
柯南：“不开车？快跟着他。”
我们跟在山根贵司的后面，见他步履急促，似乎有什么要事。他走了有一段距离，到了一间公寓。山根进了公寓内，走楼梯到了二楼，从口袋拿了钥匙打开门，进入了住宅内，随手把有精雕细琢图案的木门关上。我们也到了二楼，但只能在门外徘徊。但是，在门外仍有听到讲话的声音，是山根跟一个女子对谈。他们似乎是在客厅说话，所以我们才能马上在门外听到屋内的对谈。
屋内的山根：“（进门后惊呼）…你！！”
女声：“我不知道为什么会这样…”
山根：“你怎么办到的？”
女声：“我…喝下那瓶酒就这样了。”
山根：“（脚步声）…特级…南京白干？（玻璃放置声）”
女声：“你…别告诉…”
山根：“你是要我…”
女声：“嗯…”
山根：“…”
女声：“…”
屋内突然就没声音了。
柯南：“没声音了？（想再听清楚一点）”
哀：“（惊呼）…你！”
柯南：“（回头过来）怎么了…你…哇！”
我突然觉得头好痛，隐隐约约中也听到哀的叫声，之后…我就…不醒人事了…第三幕、名侦探的穷途末路
柯南：“这里…好热！”
我微睁双眼，看见一个女子站在我面前，而…屋子着火了！。只见她走向一个门，出门后，抛下一支火柴，整个门口燃烧起来了。之后，又听到门口有叮叮当当的声响。
“她想把我锁在屋内！”
我一惊，无力的全身挣扎许久，猛力一挣，从火场中爬起，往大门冲去。到了门前，我转动门把，却无法打开门。
“糟了！”
我还未想着下一步要如何时，突然瞥见在我背后的沙发椅上，躺着三个人。一个就是哀，一个是山根贵司，一个…是从没见过的少女。我马上跑到沙发旁，试图叫醒这三人。
柯南：“（摇晃哀的身体）…哀，快醒醒啊！”
哀：“（迷糊醒来）…柯南…”
柯南：“（转身摇晃山根贵司的身体）山根老师！山根老师！”
哀：“这…这里？着火了！”柯南：“我们中了组织的诡计了！可恶！”
我这时回想起来，我的头是被…若菜佑佳！那个幼稚园女老师打昏的！我刚刚看到的女子也是她！难道她也是组织的一员？她发现了我跟哀的身份了？难道…
正当我在惊惧之时，哀从口中吐出了一个东西。
哀：“这是什么？”
柯南：“我看看…这是…”
那…那是已溶解一半的…黄色药丸…‘jack283’！！黑衣人美伦卡尼塞进持田老师口中的毒药！！这时，我也感到舌头有苦苦的味道。
柯南：“（惊呼）jack283！！我们…都吃下这个毒药了！”
哀：“（大惊）…jack283？是组织开发的新药？”
我看到在山根贵司的口袋中，一些黄色的药丸散落出来。
柯南：“看来…这个山根老师就是美伦卡尼。他在学校仓库喂下持田老师的就是这种药丸。组织为什么要把他除掉？跟身旁这个女子有关吗？”
此时，屋内已经岌岌可危了。烈火已把整个客厅包围了，并向正在客厅中央的我们延烧过来。我环顾四周，整个客厅都燃烧起来了，只剩一旁的餐桌，与我们所在的数张沙发椅。到处都找不到有防火的工具。现场浓烟四起，那个方向也分不清了。
哀：“想不到…最后还是死在组织的手里…”
柯南：“…”
可恶！！我不甘心！为什么…到最后还是没能够抓住他们！？我就这样死了吗？我死了，那小兰怎么办？阿笠博士怎么办？毛利叔叔怎么办？爸爸和妈妈怎么办？他们也会被组织…我已不敢再想下去了。望望在旁发怔的哀，我几乎已心灰意冷。我是会先毒发身亡呢？还是被火烧死？我可不想被火烧死，那太难过了…那毒药发作的感觉不知道又是怎样的…
哀：“新一。”
柯南：“怎么？”
哀：“我们就快死了。”
柯南：“（寞落）…嗯。”
哀：“你…我想告诉你一件事。”
柯南：“什么？”
哀：“在跟你相处这段期间，我…咳咳…咳！…”
浓烟越来越大了，我们两个已渐感呼吸困难。
柯南：“快蹲下来！底下还有新鲜空气！（蹲下）”
哀：“我…喜…欢…”
正想听听哀在说什么时，突然听见有第三者咳嗽的声音，那是…山根老师的声音！
柯南：“山根老师！是你吗？”